创金合信碳中和追高亏4成，不同主题基金高度克隆化
创金合信旗下基金创金合信碳中和混合A（以下简称“创金合信碳中和”）自2021年9月成立至今经历着深度回撤。截至2023年3月20日，该基金的单位净值已跌至0.57元，累计亏损高达42.42%，同类排名垫底3662/3695。在一年半的时间里，该基金的收益跑输同期业绩基准23.01%。创金合信碳中和的基金经理为曹景林，由其管理的产品近一年内均出现深度回撤，大幅跑输业绩基准。除市场因素外，过度集中细分赛道、高仓位运行、持仓雷同也是重要原因。基金公司为赚取更多管理费“克隆”老明星产品，跟风投资的基民易面临追高风险。 创金合信碳中和精准追高累计亏损超4成 创金合信碳中和成立于2021年9月22日，募集期累计募集了13.1亿元。 该基金的投资目标的是通过精选碳中和主题相关证券，在合理控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 然而一年半过去后， 该基金却给基民带来了远超业绩基准的超额损失，成立至今亏损高达42.42%，跑输业绩基准23个点。 尽管投资主题是大碳中和概念，但基金经理曹景林却对锂矿股票情有独钟，从基金上市开始就重仓锂矿企业。最新十大重仓股里有赣锋锂业、天齐锂业、西藏矿业、中矿资源、永兴材料五个锂矿企业。 由于2023年新能源汽车市场遇到瓶颈，全球锂需求增长放缓。而在2021、2022年的高热度下，国内外锂矿密集开放，生产加工能力大幅提升，锂价格持续走低。大部分锂矿企业的股价在2021年触顶后一路下跌。 而 创金合信碳中和就是2021年9月上市精准追高，之后净值一路大幅回撤。 不同主题基金九个重仓股重复，产品克隆化明显 统计发现，尽管创金合信碳中和混合A、创金合信气候变化责任投资股票A、创金合信新能源汽车股票A这三只基金的持仓高度一致，2022年四季报里有九只重仓股重复。三只基金近一年净值均大幅回撤，且全部大幅跑输业绩基准。 然而三只基金的投资范围和锚定的业绩基准却并不一样。 创金合信新能源汽车的主要投资目标是主要投资新能源汽车主题股票。业绩基准是中证新能源汽车产业指数收益率*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。 创金合信气候变化责任的主要投资目标是精选气候变化责任投资主题相关证券。业绩基准是中证800指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*10%+恒生指数收益率*10%。 创金合信碳中和主要精选碳中和主题相关证券进行投资，业绩基准是中证内地低碳经济指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%。 尽管基金主题都跟碳中和、气候变化有关，但三只基金却全部重仓新能源车板块，尤其集中在锂电材料板块。 由于基金公司的收入一般与管理规模成正比，因此天然具有扩大规模的冲动。但是，仅为赚取更多管理费而通过“克隆”老明星产品，容易出现“一损俱损”的情况，跟风投资的基民或面临较大的追高风险。 数据来源：Choice，时间截止2023年3月20日
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